Elle dépasse largement la gestion de portefeuille, selon une étude.
Les conseillers en services financiers apportent une valeur qui dépasse largement la simple sélection de placements. C’est ce que conclut Russell Investments dans la plus récente édition de son étude Value of an Advisor, dont les résultats sont rapportés dans un article de ThinkAdvisor.
Selon les calculs du gestionnaire d’actifs, un accompagnement complet pourrait représenter une valeur potentielle de 4,92 % pour les clients, grâce à une combinaison de quatre expertises :
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la répartition d’actifs
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la planification patrimoniale
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l’optimisation fiscale
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l’accompagnement comportemental.
L’objectif de cette analyse n’est toutefois pas de promettre un rendement supplémentaire. Russell Investments précise qu’il s’agit d’une estimation de la valeur globale qu’un conseiller peut apporter dans la gestion des finances de ses clients, et non d’un « alpha » ou d’un rendement garanti.
Nous vous invitons à lire l’article intégral publié le 27 juillet 2026 dans les actualités du magazine Finance et Investissement.
