RELATIONS-CLIENTS
- Interrogatoire préalable approfondi
- Plan d'action pour le client
- Rapports périodiques
- Résolution de problème proactive
- Communication régulière
GESTION DE L'ACTIF
- Analyse du portefeuille et des rentes
- Gamme de produits de placement diversifié
- Placement diversifié
- Épargne-retraite et épargne-études
- Repositionnement et rééquilibrage
GESTION DES RISQUES
- Assurance vie temporaire et permanente
- Assurance de soins de longue durée
- Maladies graves et invalidité
- Évaluations régulières
- Autres
GESTION FINANCIÈRE
- Analyse de la dette hypothécaire et autres dettes
- Analyse du flux de trésorerie
- Projection du flux de trésorerie
- Prêt REER et levier financier
- Évaluations régulières
PLANIFICATION FISCALE
- Analyse des impôts
- Services relatifs à la déclaration de revenus
- Déclaration de revenus
- Planification fiscale approfondie pour particulier
- Planification fiscale pour sociétés
PLANIFICATION DE LA RETRAITE
- Analyse du revenu de retraite
- Évaluation des objectifs
- Analyse des besoins financiers à la retraite
- Projection du flux de trésorerie à la retraite
- Évaluations régulières
PLANIFICATION D'UNE PÉRIODE DE TRANSITION AU COURS DE LA VIE
- Questions relatives aux services pour aînés
- Transitions profesionnelles
- Mode de vie sain
- Indication de clients à d'autres professionnels
- Évaluations régulières
PLANIFICATION SUCCESSORALE
- Planification et analyse successorale
- Testament et procuration(s)*
- Dons de bienfaisance
- Planification de la relève d'entreprise
- Évaluations régulières
- * Via notre fournisseur au bas de la page
NOS PRODUITS
NOTRE PLAN PERSONNALISÉ
Un plan sur mesure conçu pour vous et offrant une image claire de votre vie financière.
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